해외여행 카드 AI 경쟁력 1위 ‘하나 트래블로그’…카드사 양강 사이에 핀테크가 끼었다

■ 에이아이빅스랩, 트래블카드·외화서비스 23개 브랜드 분석…하나카드 트래블로그 61.5점 1위

■ 2위 트래블월렛·4위 토스뱅크 외화통장…AI 답변 상위 4개 중 2개가 카드사 밖 상품

■ 해외 체크카드 시장 양강 신한카드 SOL트래블은 AI 3위…첫 언급 비중 10.8%로 토스뱅크의 절반

■ 공항 라운지는 신한 SOL트래블·잔여 외화 환전은 토스뱅크 외화통장·분실 시 카드 정지는 트래블월렛이 첫 언급

에이아이빅스랩(AIBIX lab, 대표 김준현)이 트래블카드·외화서비스 23개 브랜드의 AI 경쟁력을 분석한 결과, 하나카드 트래블로그가 61.5점으로 종합 1위를 차지했다. 2위는 핀테크 기업 트래블월렛(55.0점)이었으며, 실제 해외 체크카드 시장에서 하나카드와 양강을 이루는 신한카드 SOL트래블(48.4점)은 3위에 머물렀다. 인터넷전문은행 토스뱅크의 외화통장(44.1점)도 4위에 오르며, AI 답변 상위 4개 가운데 2개를 카드사가 아닌 상품이 차지했다.

이번 조사는 9월 20일부터 10월 2일까지 챗GPT·제미나이·퍼플렉시티·클로드 등 4개 생성형 AI의 한국어 답변을 대상으로 진행됐다. AI 브랜드 분석 전문기업 ㈜에이아이빅스랩은 트래블카드·외화서비스 23개 브랜드의 언급·추천·인용 정도 등을 종합해 AI 브랜드 경쟁력지수(AIBIX)를 산출했다.

카드사 양강 구도에 핀테크가 끼었다…트래블월렛 2위·토스뱅크 4위

트래블카드·외화서비스 부문에서는 하나카드 트래블로그가 61.5점으로 종합 1위를 차지했다. 이어 트래블월렛(55.0점), 신한카드 SOL트래블(48.4점), 토스뱅크 외화통장(44.1점), KB국민카드 트래블러스(24.0점)가 뒤를 이었다.

실제 시장은 카드사 양강 구도다. 여신금융협회 통계에 따르면 올해 1분기 9개 카드사의 해외 체크카드 이용액 가운데 하나카드가 40.8%, 신한카드가 29.7%를 차지했다. 그러나 AI 답변에서는 두 카드사 사이에 핀테크 기업의 트래블월렛이 자리 잡았고, 인터넷전문은행 토스뱅크의 외화통장도 4위에 올랐다. 카드사 통계에 잡히지 않는 상품들이 AI 답변에서는 카드사와 나란히 추천된 것이다.

가장 먼저 언급된 비중에서도 같은 흐름이 나타났다. 하나카드 트래블로그가 31.7%로 선두를 기록했고, 트래블월렛(22.5%)과 토스뱅크 외화통장(21.7%)이 뒤를 이었다. 시장 점유율 2위인 신한카드 SOL트래블은 10.8%로 토스뱅크 외화통장의 절반 수준에 그쳤다.

다만 23개 브랜드 가운데 챔피언(80점 이상)이나 리더(65점 이상) 등급에 오른 브랜드는 없었다. 1위 하나카드 트래블로그와 2위 트래블월렛 모두 챌린저(50점 이상) 등급에 머물렀다.

AI별 순위에서도 핀테크의 약진이 확인됐다. 하나카드 트래블로그는 챗GPT·제미나이·클로드에서 모두 1위를 기록했지만, 퍼플렉시티에서는 트래블월렛이 65.6점으로 하나카드 트래블로그(64.7점)를 앞섰다.

공항 라운지는 신한카드·잔여 외화 환전은 토스뱅크 우위

구체적인 해외여행 상황을 제시한 질문에서는 종합 순위와 다른 결과가 확인됐다. '공항 라운지 혜택이 있는 트래블카드'를 묻는 질문에서는 신한카드 SOL트래블이 가장 먼저 언급된 비중이 66.7%로 가장 높았다. 해당 질문에서 신한카드 SOL트래블의 답변 등장률은 91.7%에 달했으며, 종합 1위인 하나카드 트래블로그는 언급 상위 3개 브랜드에 포함되지 않았다. 전체 첫 언급 비중은 10.8%에 그쳤지만, 공항 라운지라는 특정 혜택에서는 가장 먼저 불린 셈이다.

여행 후 남은 외화를 원화로 바꾸기 편한 상품을 묻는 질문에서는 토스뱅크 외화통장이 첫 언급 비중 91.7%를 기록했다. 토스뱅크 외화통장은 종합 순위에서 4위였지만, 잔여 외화 환전이라는 특정 목적에서는 가장 높은 비중을 차지했다.

분실 상황에서 앱으로 카드 사용을 정지하기 편한 상품을 묻는 질문에서는 트래블월렛이 첫 언급 비중 75%로 가장 높았다. 트래블월렛은 환전 잔액과 해외 결제 내역을 앱에서 관리하기 편한 상품을 묻는 질문에서도 가장 높은 답변 등장률을 기록했다.

이번 분석에서는 브랜드의 공식 정보가 AI 답변의 근거로 활용되는 정도와 종합 경쟁력 사이에도 차이가 나타났다. 신한카드 SOL트래블의 공식 홈페이지 인용 비중은 5.1%로 주요 브랜드 가운데 가장 높았다. 하나카드 트래블로그(3.2%), 토스뱅크 외화통장(1.8%), 트래블월렛(1.7%)보다 높은 수준이다.

김준현 에이아이빅스랩 대표는 "실제 결제 시장은 카드사 양강 구도지만, AI 답변에서는 핀테크와 인터넷전문은행 상품이 그 사이를 파고들었다"며 "공항 라운지나 잔여 외화 환전 등 구체적인 이용 목적에 따라서도 먼저 추천되는 브랜드가 달라지는 만큼, 금융사들은 소비자가 실제 여행 과정에서 필요로 하는 혜택과 이용 조건을 AI가 정확하게 이해하고 안내할 수 있도록 관련 정보를 체계적으로 제공할 필요가 있다"고 말했다.

한편, AIBIX는 주요 생성형 AI의 답변에서 브랜드의 언급·추천·인용 정도를 종합해 100점 만점으로 산출하는 지수다. 특정 측정 기간의 AI 답변을 분석한 결과로, 실제 시장점유율이나 금융상품의 혜택·서비스 품질에 대한 우열을 의미하지 않는다.

[참고]

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